8.01后续可能会有更多拉动消费增长的措施。
7月份制造业PMI正式公布。7月份我国制造业PMI为49.3%，和上月相比回升了0.3个百分点。表明制造业景气度有所回升，但是仍然在收缩区间，需要更多稳经济增长的政策逐步落地来推动需求的回升。今年以来我国经济出现了稳步复苏的态势。上半年GDP实现了5.5%的增长，超过了全年预定目标5%，和一季度相比加快了一个百分点。但是从经济复苏的力度来看，二季度经济复苏的力度低于预期，也就意味着未来会有更多支持经济复苏的政策逐步落地。上周中/央重要部门会议提出了一系列稳定经济增长的政策，极大的提振了市场信心，这是从中/央的战略高度来部署下半年经济工作。包括市场关切的楼市、制造业需求不足、出口增速放缓、就业率较低等等一系列问题给予了回应，多个部门出台了稳定经济增长的政策。随着一系列稳经济增长的政策逐步落地，预计下半年我国经济将会加快复苏。制造业PMI有望重新回到扩张区间，超过50%荣枯分水岭。
当前我国通胀比较低，CPI接近零，PPI也是负值，这也就意味着需求不足是当前经济运行的主要问题。在民间投资和消费不足的情况之下，通过加大政府投资力度来提振内需是重要的一个手段。楼市作为国民经济的支柱产业，通过认房不认贷等方式来提振房地产市场的需求，加快房地产销售回暖是提振经济增速的一个重要方面。因为楼市产业链非常长，关系到五十多个行业。一旦楼市回暖，对于这五十多个行业的需求都会有很大的提振，预计后市还会按照中/央的部署因城施策，逐步放宽甚至取消一些限购限贷措施来推动楼市回暖。楼市的回暖对于制造业的回升是有很大的推动作用，包括水泥、建材、钢铁等方面的需求量会有所提升。
拉动消费方面，后续可能会有更多拉动消费增长的措施。消费对GDP的增长贡献很大，上半年消费对GDP增长的贡献已经达到了70%以上，超过了投资和出口的总和。后续推动消费复苏的力度还会进一步加大，从而带动内需的回升。反映在资本市场上，随着稳经济增长的政策逐步落地，我国资本市场迎来了反转的机会，中/央重要部门会议决议无疑是行情反转的催化剂。
近期大盘逐步脱离低位区域的约束，开始震荡回升。特别是业绩优良的白马股，像消费白马股、新能源龙头股一马当先，有望成为连涨的板块。被誉为行情风向标的券商股，近期多次大涨，甚至掀起涨停潮，这也意味着这轮行情反转的趋势越来越明确。建议大家在当前市场趋势逐步确立的情况之下，要保持信心和耐心。坚持价值投资理念，积极布局一些被错杀的优质股票或者优质基金，抓住本轮行情的机会。
随着稳经济增长的一揽子政策逐步落地，市场反转的行情趋势越来越明朗。在6月份市场最低迷的时候，上半年市场风格偏向追捧题材、概念，目前市场逐步的转向追捧业绩。之前爆炒的AI板块最近已经开始出现分化，有些AI的概念股从高点已经大跌，甚至被腰斩。业绩优良的白酒、医药、免税、食品饮料以及新能源等龙头股出现了大幅回升。下半年市场的风格可能切换到业绩上，价值投资将成为主导下半年行情的投资理念，所以大家在三重拐点叠加的阶段一定要坚定信心，保持耐心来抓住市场的机会。
从长期来看，通过做好公司的股东或者是布局优质基金是最好的一个投资策略。其实中国人可以投资的核心资产就两大类，第一类是好房子，如果一个好的房子突然打折五折销售，你肯定会排队连夜去买。但是如果是好的股票跌了一半，你却不敢去买，反而是夺路而逃，这说明在很多人心目中并没有把股票当做核心资产。巴菲特说过，如果你把股票不当股票，而是当做一个公司的股东证，那你就离价值投资不远了。实际上好的股票就是好公司的股权，它和房子一样属于好资产。如果你把好股票当作好房子来买，你离财富增长就不远了。投资者的情绪总是跟着市场在波动。很多投资者还是把股票当做筹码来炒，这样大概率是十赌九输的。大家应该要改变心态，改变投资理念，才能够在市场低迷的时候布局好股票、好基金。
做价值投资其实就三步，选择好行业，选择好公司，然后选择好价格。一般好行业、好公司的价格都比较贵。只有在股灾的时候，或者是经济下行的时候、投资者没信心的时候才会比较便宜。而在新基金发行失败频频出现的时候，往往是属于买入的好时机。当下正是布局好股票、好基金的一个时机。心理学家乔纳森·迈尔斯曾经说过，当股票市场处于牛市时，过度乐观的情绪会取代对投资价值的正确评估，成为推动股价上涨的主要力量。投资者对一切股价将下降的征兆置之不理，一厢情愿的认定股价将一如既往地继续上涨。而当股价出现下跌时，对形势过度悲观的估计又会驱使众多投资者急不可耐的抛售手中的股票，由此遭受巨额损失。这种情绪的蔓延使得市场更加恐慌，随着更多的投资者纷纷加入抛售队伍，就进一步加剧了股价的下跌。这种情况下，往往只有能够保持冷静和理性的投资者能够在市场中脱颖而出。因此，在股票投资时我们需要始终保持理性的态度，不被市场情绪所左右，过度乐观或过度悲观都是不利于投资决策的。
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