师旷时与师涓相邻而坐，急伸手将琴弦按住，铿然一声，五音并息，万籁俱寂。
晋平公惊道：我师止奏何意？
师旷：此非新声，乃是商朝旧律，靡靡之音！
师涓：何谓靡靡之音？
师旷：当殷商之末，有乐师名延，与纣王为此靡靡之乐，帝辛听而忘倦，即此曲也。及武王伐纣，成汤祚终，商人皆怨师延，其乃抱琴东走，自投于濮水之中。后世凡有好音者过此，其声辄自水中而出。师涓既云是于途中所闻，其必是在濮水之上，未知然否？
话音未落，卫灵公便脱口而出：师旷真神人也，一言既中！
晋平公：前代之乐，五百年后复闻，亦谓新声，奏之何伤？请为寡人终奏此曲。
师旷不好再阻，只好将手挪开。
师涓由是重整丝弦，抑扬顿挫奏之，如诉如泣，终毕此曲，余音绕梁，半日不散。
晋平公沉醉半晌，方才平静情绪，便问师旷：此曲何名？如此令人伤感！
师旷：此谓《清商》，虽然悲戚，不如《清徵》。古之可听清徵者，皆有德义之君。因悲天悯人，哀其黎民之苦，故更悲于清商。
晋平公：寡人好曲，因何从不曾闻？
师旷：今君德薄，只为争霸求伯，不顾生灵涂炭，故此曲不行于世。
晋平公：寡人酷嗜新声，子若能奏，切毋推辞。
师旷闻此，只得将师涓面前桐琴搬过，端坐屏息而鼓。只见琴弦抚弄之际，天籁突起，清风徐来，座中尘俗荡尽。琴音一奏，有八对玄鹤南来，集于宫门；七弦再奏，其鹤飞鸣，序立阶下；宫商三奏，群鹤延颈而鸣，舒翼而舞。奏至乱章，似闻黎庶呼声，声达霄汉。
座中诸卿闻此，皆都泪下，湿透衣襟。便在此时，铿然一声，其曲已终，复归沉寂。
晋平公鼓掌大悦，以白玉卮满斟醇酿，亲赐师旷，叹道：音至于此，无以复加！
师旷饮尽卮中美酒，闻声答道：《清徵》虽美，更不如《清角》。
师涓闻而大惊：未知其曲如何？
师旷：昔轩辕黄帝，会合鬼神于泰山，驾象车而御蛟龙，毕方并辖。蚩尤居前，风伯清尘，雨师洒道，虎狼前驱，鬼神后随，螣蛇伏地，凤凰覆上，乃作《清角》。自后君德日薄，不足以慑服鬼神，此曲便成绝响，以至神人隔绝。
晋平公：我师既作如此之论，则必能奏。寡人年届古稀，若闻此声，虽死无恨！
师旷摇头道：若奏此声，鬼神毕集，却不能供主公驱使，则必有祸无福。
平公不依，固请弹奏。师涓及卫灵公心痒难搔，更是求之再三。
师旷万不得已，乃焚香礼敬，复坐援琴而鼓。琴声甫作，有玄云从西方而起；继而狂风骤发，飞瓦走石，廊柱摇晃；其后巨雷暴雨，台下水深数尺，四周似有鬼哭。
晋平公恐惧，急止道：我师止奏，寡人知罪矣！
师旷因而止奏，风息雨止。
师涓叹道：人云学无止境，我今方知也。
欢会已罢，卫灵公还于朝歌，因怀思师旷雅奏，以至三月不知肉味。师涓善造新曲，于是创作四时之乐，以奉国君。卫灵公大喜，问道：何谓四时之乐？
师涓：春有《离鸿》、《去雁》、《应苹》之歌；夏有《明晨》、《焦泉》、《朱华》、《流金》之调；秋有《商飚》、《白云》、《落叶》、《吹蓬》之曲；冬有《凝河》、《流阴》、《沉云》之操。自春至冬，故曰四时之声也。
卫灵公：何不试奏数曲，以娱寡人之耳？
师涓领诺，遂将四时之声各奏一曲。灵公沉湎其中，一时如入暖春，一时忽入酷暑，一时穿行秋林，一时如卧寒冰。耳迷心惑，忘于政事。
蘧伯玉在旁侍坐，闻罢此曲，怫然起身，对师涓说道：此曲虽以发扬气律，终为沉湎靡曼之音，无合于风雅，非下臣宜荐于君也。
师涓闻而大愧，再拜而退。还于府中，因思蘧伯玉之言，痛悔不已，遂挂冠而去，率全家隐入山林，再无踪迹。蘧伯玉闻说师涓离朝而去，遂焚其所发明乐器于九达之衢，惟恐后世传造。其四时之声，亦便就此湮灭。
卫、晋两大乐师演奏会之后，各国大夫陆续来至绛都，参与会盟，观赏祁宫。
晏婴奉国君之命，也往晋国祁宫，参观学习。齐景公见相国家宅近于闹市，房屋陈旧简陋，嘈杂干扰，遂趁晏婴出使晋国之机，命人换以新宅。
晏婴出使归来，见此豪华新居，却云住之不惯，继又搬回旧宅。
齐景公闻报不悦，便问：好奢恶简，人之常情。卿为国相之尊，何故如此？
晏婴答道：臣今使晋，见晋侯祁宫之侈，实不亚于仙境；然观晋侯面色，却已病入膏肓，命将不久。祁宫虽成，晋之霸业自此堕也。居豪华之屋，忘节俭之念，生享乐之欲，其与我有何益焉？
齐景公闻此，知道晏子安贫乐道，也就不再强求。但对其预言晋侯将死，半信半疑。
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